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建筑板块央企超大募资出炉中国电建120亿

来源: 2018年07月10日

建筑板块央企超大募资出炉:中国电建120亿推进7项目

4月22日,中国电建披露非公开发行股票的结果,这场历时近一年的120亿元定增项目终于落定。

本次发行募集的约120亿元将分别流向7个项目,其中2项在境外,合计拟使用募集资金22.3亿元。

本次发行募集资金投资项目均投向公司的主营业务,项目的实施有助于公司巩固现有竞争优势,进一步提升行业地位,保证公司的可持续发展。中国电建在其公告中表示。

值得注意的是,在此次非公开发行完成后,国企结构调整基金将进入中国电建第六大股东。而有业内人士分析称,此次国家结构调整基金出资12亿元参与认购

建筑板块央企超大募资出炉中国电建120亿

,显示了其对中国电建发展战略的认同。中国电建下一步的国企改革值得期待。

高募资金额促实力全面提升

根据中国电建4月20日晚间披露的信息,此次发行募集资金总额约为120亿元,扣除发行费用,本次非公开发行A股股票实际募集资金净额为119亿元。

自2016年5月首次审议通过相关议案,中国电建此次定增历时近一年,成为建筑板块央企上市公司中规模领先的非公开发行项目,也是2017年截至目前A股市场规模领先的一年期定增项目之一。

募资将在多方面提升中国电建的实力,中国电建期待此轮募资提升其偿债能力、融资能力等。根据中国电建2016年半年报,其负债率达到82.34%,高于行业均值62.47%以及可比公司均值79.52%。

而在《关于中国电力建设股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》中,中国电建测算认为公司未来三年新增流动资金需求为93亿元,高于公司本次公开发行募集资金中拟用于补充流动资金的规模。

另外,中国电建2013年、2014年、2015年和2016年1~6月利息支出分别为36.99亿元、51.15亿元、58.95亿元和27.01亿元,分别占当期营业毛利的14.55%、17.72%、19.13%和19.54%,利息支出金额较高,在一定程度影响了公司的业绩表现以及股东回报。

研报分析认为,此次非公开发行将有助于降低中国电建资产负债率及节省财务费用,并测算公司资产负债率或将降至80%左右,财务费用或将减少8%~10%。

紧抓一带一路顺风车

中国电建此次募资的项目有7项,其中两项为海外项目,即老挝南欧江二期(一、三、四、七级)水电站项目、巴基斯坦卡西姆港燃煤应急电站项目。

在走出去的进程上,中国电建先发制人。该公司近年来优先发展国际业务,这也得到了全球工程建设领域权威的学术杂志ENR杂志的认可:ENR杂志发布的2016年全球国际工程承包商250强的榜单中,中国电建位列第11位、在国际工程设计公司225强中,中国电建位列第27位。

2015年6月,中国电建完成了水电、风电、太阳能勘测设计业务资产注入上市公司的重大资产重组工作,目前以每年为公司贡献超过85%的营业收入的工程承包与勘测设计业务作为公司的传统和核心业务。

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